Consultoria financeira

 Um planejamento financeiro sólido pressupõe que suas circunstâncias financeiras e de vida sejam únicas. Começamos nosso processo aprendendo sobre você, seus objetivos e seus sonhos.

Trabalhamos com você para coletar dados sobre seu nível de tolerância ao risco, necessidades de fluxo de caixa, situação tributária e outros fatores que podem afetar suas finanças ao longo do tempo. 

Entendemos que cada cliente enfrenta um conjunto diferente de desafios financeiros. Depois de obter um entendimento completo de suas necessidades e objetivos, criamos um plano básico que oferece etapas viáveis que você pode seguir para ajudá-lo a chegar onde deseja. 

Depois de criar seu plano e fazer recomendações sobre como implementá-lo, mantemos comunicação regular com você. A responsabilidade pode ser a parte mais importante do seu plano e, se desejar, faremos uma análise contínua. Mudanças na vida, na legislação tributária e nas metas de longo prazo significam que seus planos devem ser um documento “vivo”.  Seu plano financeiro o ajudará a ganhar e manter a confiança de que está no caminho certo para o bem-estar financeiro